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嘉信理財收購同業分析師認為，這項交易將創造一個財富管理巨人，可能引起反壟斷機關的注意。這兩家最大上市折扣券商的結合，將創造一家管理客戶資產逾5兆美元的線上證券巨擘，包括嘉信理財的3.8兆美元和德美利的1.3兆美元。
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保德信投幫您理財健診-三大原則理財保德信投信建議曾先生以三原則來整理資產與規劃投資理財。首先應「控管收支，盡快累積儲存緊急預備金」。詳細列出家庭年度開銷項目，由於曾先生為家庭主要財務來源，足額的保險與醫療保障相當重要。並計算各項花費的比例，如餐飲、生活、保費等。目前整體支出尚不至於奢侈，但若想存孩子教育金與退休金，勢必得做縝密的收支管理。
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中國信託高資產客戶理財 首重建立家庭財富治理觀念中國信託商業銀行針對往來資產達新台幣1.5億元的高端客戶提供「臻富家」私人理財服務，中國信託銀行表示，高資產客戶理財，首重建立家庭財富治理觀念，家族傳承的不僅是財富
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元大投信教你ETF理財 教戰多元退休策略 董事長劉宗聖也將出席台灣理財需求興起，近年債券ETF快速成長，躍為新興退休理財工具之一，經濟日報著眼此趨勢，將攜手國內最大ETF發行公司──元大投信共同於11月28日舉行「2020基金暨ETF大投資論壇」，邀請產學界專家剖析理財觀念及債券ETF投資策略，內容精彩可期。
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中經院：年輕人投資理財比中年人保守 建議瞄準兩種基金受到人口結構老化與少子女化的影響，臺灣已於 2018 年步入高齡社會，富邦投信連續三年委託中華經濟研究院調查發現，年輕人投資理財配置過於保守
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年輕人理財怕「輸不起」！理財專家王耀增教你逆轉勝一般來說，風險承受能力隨著年齡不斷降低，年輕人理財失誤，還有翻轉機會，退休族若資產受損，想要恢復比較困難，必須更為謹慎。不過，調查發現，台灣年輕人投資理財行為竟比中年人還保守。
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渣打銀行也搶攻機器人理財 一波波瑞銀之後，渣打銀行針對資產300萬既有的財富管理客群推出類似機器人理財服務，不額外加收手續費，台灣成為渣打集團在新加坡之外，第二個推出機器人理財服務的地區。
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群益ETF理財 打造樂退生活ETF在投資人資產配置上扮演的角色日益重要，近年債券ETF成為退休理財長期投資的新寵，為了讓更多投資人了解債券ETF的魅力和和投資優勢
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