元大指享退平台透過「指數化」結合「智能」的方式，有助投資人以相對輕鬆便利的方式達到樂退目的，該平台並可依據投資人之投資屬性與風險特性，為每個人量身打造專屬自己的投資組合，並為投資人提供短、中、長期，符合生涯全序列之理財規劃。
示意圖(截取自LovePik)
元大投信產品線完整且多元，透過元大指享退平台，可選擇商品不僅涵蓋「股票、債券、外匯、商品」四大面向，資產類型更高達八種，包含「國內、海外、股票、債券、主動、被動、傳統、另類」，唯有元大投信可一次滿足投資人多元退休理財需求。
短期理財規劃：建議可藉由平台串聯之薪資理財、優利通服務，來做為現金管理工具，當投資人為短期理財需求時，並可享有線上開戶、智慧定期定額、技術線型、母子基金配置計畫等多元的服務，方便投資人快速便利地完成短期理財規劃。
中期理財規劃：則建議利用元大指享退智能退休理財平台，進行一次多檔配置，當投資人之理財規劃時間拉長至中期時，並可藉由投組動態再平衡（Rebalance）、跨平台技術引擎、交易策略等服務，打造符合自身投資需求的投資組合。
長期理財規劃：當投資人擁有長期理財規劃需求時，則可藉由元大指享退平台多元且完整的功能，打造長期退休理財規劃，投資人須利用不同的投資工具、不同的投資平台分散進行投資，有別於過去傳統投資碎片化的模式，在元大指享退智能退休理財平台中，投資人幾乎可完成所有理財需求，享有「一站到底」的完整服務。
示意圖(截取自LovePik)
