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元大銀行 推出最高級貴賓理財

2020-01-14

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示意圖(截取自LovePik)

元大銀行昨(13)日宣布,財富管理業務今年起將新增加資產3,000萬元以上的最高等級貴賓理財,使得元大銀行的財管貴賓資產分級的跨度放大,從業界最低30萬元起到3,000萬元以上,元大銀並規劃透過強化數位、發展機器人理財,以及深化高資產客戶全方位理財服務,持續擴大財管市場提高收益。

去年開始推出以家庭為單位的家庭理財會員,核心帳戶300萬元起跳,而家庭理財最高等級為核心帳戶1,000萬元、全家資產合計3,000萬元。元大銀行財富管理業務目前依資產規模,除了門檻最低的30萬元等級外,其他還有100萬元、300萬元、1,000萬元等級。

今年元大銀行將進一步開發高端客戶理財業務,新增個人資產達到3,000萬元以上的最高等級理財貴賓,預定4月起正式推出。

元大銀行目前30萬元等級的理財貴賓戶數,至去年底已經來到29.6萬多戶,而家庭理財貴賓推出的第一年就有約5,000人、相當於1,500個家庭戶左右,相當不錯。

元大銀也在陸續推出家庭理財、中小企業主理財的財管會員制度後,帶動元大銀行的財管手續費收益大幅成長一成,以目前已公布的財管手續費收入,2019年前三季就有34.36億元,也帶動全行整體手續費淨收益年成長7%。

元大銀行指出,針對今年擬新增的3,000萬元資產以上的高端客戶理財,也將推出最豐厚的各項尊榮優惠,包括跨行轉帳網銀、自動化通路每月99次,幾乎等於全免,並且針對這些高端客戶可能經常出國的需求,還特別推出理財符合門檻就提供機場免費接送最高可達七趟,以及辦理頂級無限信用卡前兩年免年費,並可與持有無限卡刷卡享免費機場接送並用、增加優惠趟數。

元大銀行表示,高端客戶除了提供其更完善的理財諮詢及服務,幫助客戶更精準累積財富,並將引進外部資源協助其稅務規劃。30萬元親民等級會員,內部規劃朝機器人理財技術發展,以利更廣與更有效率提供理財服務。
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